خلاصه‌طلب بیمه: راهنمای آموزشی برای ثبت سند درآمد

خلاصه‌طلب بیمه چیست؟

خلاصه‌طلب بیمه، یک مدرک رسمی است که نشان می‌دهد مبلغی که بیمه به کلینیک یا مرکز شما پرداخت می‌کند چقدر است.

 این سند معمولاً بعد از ارائه خدمات به بیمه، توسط بیمه‌گر صادر می‌شود و تمام جزئیات مالی شامل مبلغ کل، کسورات، و خدمات ارائه شده را مشخص می‌کند.

کاربردهای خلاصه‌طلب بیمه:
 
ثبت سند درآمد: مهم‌ترین کاربرد آن، استفاده به عنوان مرجع برای ثبت درآمد در سیستم مالی یا نرم‌افزار حسابداری است.
 
مستندات مالی: به شما کمک می‌کند تا حساب‌ها و دفاتر مالی کلینیک یا مرکز درمانی را به‌صورت دقیق و شفاف نگهداری کنید.
 
پیگیری پرداخت‌ها: با خلاصه‌طلب می‌توانید پرداخت‌های بیمه را بررسی و پیگیری کنید تا هیچ مبلغی از دست نرود.
 

مراحل استفاده از خلاصه‌طلب برای ثبت درآمد:
 
دریافت خلاصه‌طلب از بیمه بعد از ارائه خدمات به بیمار. 

1. 
   بررسی و تایید صحت اطلاعات: مبلغ پرداختی، نوع خدمات و تاریخ‌ها.
    
   ورود اطلاعات خلاصه‌طلب در نرم‌افزار مالی یا دفاتر حسابداری.
    
   صدور سند درآمد با ارجاع به خلاصه‌طلب بیمه به‌عنوان مدرک مرجع.
    
   بایگانی خلاصه‌طلب برای مراجعات بعدی و پیگیری‌های مالی.
    

نکات مهم:
 
همیشه از نسخه اصلی یا تایید شده خلاصه‌طلب استفاده کنید.
 
مطمئن شوید اطلاعات خدمات و مبالغ با فاکتورهای داخلی کلینیک مطابقت دارد.
 
خلاصه‌طلب به‌عنوان مدرک رسمی مالی و حقوقی اهمیت دارد و باید به‌صورت منظم بایگانی شود.
 

جمع‌بندی:

خلاصه‌طلب بیمه، ابزاری کلیدی برای مدیریت مالی و ثبت درآمد در مراکز درمانی است. با استفاده صحیح از آن، می‌توانید مطمئن شوید که حساب‌هایتان دقیق، شفاف و قابل پیگیری هستند و هیچ درآمدی از دست نمی‌رود

آموزش گام‌به‌گام ثبت سند درآمد از بیمه در بخش خلاصه طلب از بیمه (کلینیک ۲۴)

در این آموزش با نحوه ثبت سند درآمد تعهدی و دریافت نقدی از بیمه‌ها از طریق بخش خلاصه طلب از بیمه در نرم‌افزار کلینیک ۲۴ آشنا می‌شویم.

نکته مهم قبل از شروع

برای ثبت سند درآمد از این بخش، ماژول حسابداری باید خریداری و فعال شده باشد. در غیر این صورت امکان ثبت سند درآمد وجود نخواهد داشت.

گام اول: ورود به بخش خلاصه طلب از بیمه

ابتدا از ناحیه حسابداری وارد بخش خلاصه طلب از بیمه شوید.
این بخش برای ثبت سند درآمد بیمه‌ای استفاده می‌شود.

گام دوم: ایجاد خودکار مبالغ بیمه

قبل از انجام هر اقدامی، از سمت چپ صفحه (وسط صفحه) روی گزینه ایجاد خودکار کلیک کنید.
با این کار، تمام مبالغ مربوط به بیمه‌ها به‌صورت خودکار در بخش طلب از بیمه ثبت می‌شوند.

گام سوم: ایجاد سند درآمد تعهدی

پس از ایجاد خودکار، روی گزینه ایجاد سند درآمد تعهدی کلیک کنید.در این مرحله، فهرستی شامل اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

در این بخش می‌توانید:

• مبلغ کل
• مبلغ دریافتی
• مبلغ مانده

را مشاهده نمایید.

گام چهارم: آشنایی با گزینه‌های بخش عملیات

در ستون عملیات گزینه‌های زیر در دسترس است:

• تراز حساب تفصیلی
• حذف سند درآمد تعهدی
• به‌روزرسانی سند درآمد تعهدی
• محاسبه مجدد
• فهرست جزئیات

🔹 نکته: گزینه محاسبه مجدد زمانی استفاده می‌شود که بین «ایجاد خودکار» و «ایجاد سند درآمد تعهدی» فاصله زمانی وجود داشته باشد و در این بازه، پذیرش جدیدی ثبت شده یا بیمه‌ای لحاظ شده باشد.پس از انجام محاسبه مجدد، مجدداً گزینه ایجاد سند درآمد تعهدی را انتخاب کنید.

گام پنجم: تسویه و ثبت سند دریافت نقدی

بعد از ایجاد سند درآمد تعهدی، گزینه جدیدی با عنوان تسویه در کنار آن فعال می‌شود.
روی این گزینه کلیک کنید.در صفحه ثبت سند دریافت نقدی، اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

• نوع عملیات: دریافت / پرداخت
• نوع: سند
• حساب تفصیلی: حساب معین شرکت‌های بیمه‌گر (تأمین اجتماعی)
• مبلغ کل
• مبلغ دریافتی / پرداختی
• مبلغ مانده

با تکمیل اطلاعات، روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

گام ششم: ثبت سند نهایی حسابداری

پس از ذخیره، صفحه ثبت سند حسابداری باز می‌شود که شامل موارد زیر است:

• شماره سند
• تاریخ
• توضیحات
• سطرهای حسابداری (بدهکار و بستانکار)

در این بخش:

• مجموع بدهکار و بستانکار برابر است
• تراز سند برابر صفر می‌باشد

گام هفتم: مشاهده تراز حساب تفصیلی

در نهایت، از بخش عملیات روی گزینه تراز حساب تفصیلی کلیک کنید.در صفحه تراز حساب تفصیلی، می‌توانید اطلاعات زیر را مشاهده نمایید:

• گردش بدهکار
• گردش بستانکار
• مانده بدهکار
• مانده بستانکار
• وضعیت مالی حساب

این گزارش به شما کمک می‌کند تا وضعیت مالی حساب بیمه را به‌صورت دقیق بررسی کنید.

جمع‌بندی

بخش خلاصه طلب از بیمه در کلینیک ۲۴، امکان ثبت، پیگیری و تسویه درآمدهای بیمه‌ای را به‌صورت دقیق و حسابداری‌شده فراهم می‌کند و نقش مهمی در مدیریت مالی کلینیک دارد.

اگر سوال یا مشکلی داشتید میتوانید از طریق "تیکت" که پایین هر ناحیه وجود دارد با ما در میان بگذارید

لینک ناحیه کاربری حسابدار:

https://clinic24h.ir/Accountant


 برای مشاوره همین حالا با ما تماس بگیرید!

تماس با ما:

https://clinic24h.ir/ContactUs

مشاهده کامل ماژول‌ها و امکانات نرم‌افزار:

//https://clinic24h.ir/Product/8/Clinic24-Web-based-Software-Automation